Оновлено:
Щоб не заповнювати окремо для кожного первинного документу номенклатуру товарів та реквізити контрагентів, в програмі M.E.Doc можна налаштувати створення актів на основі рахунків, або створення актів чи видаткових накладних на основі податкових накладних. В даній інструкції буде показано як робити індивідуальні налаштування створення актів на основі договорів. Аналогічним способом можна зробити налаштування перенесення даних між будь якими електронними первинними документами.
Якщо потрібно створити шаблон акту або іншого первинного документу з чистого бланку, інструкцію щодо створення шаблону електронного документу можна переглянути за посиланням: https://www.pavlobilan.com/edo-stvorennyashablonudogovory/. В тій же інструкції можна переглянути як публікувати шаблони. Перед налаштуванням перенесення даних між шаблонами, ці шаблони обов’язково повинні бути опублікованими.
Отже, відкриваємо “Головне меню” програми M.E.Doc, обираємо розділ “Первинні документи”, “Налаштування переносу полів для функції створити на основі”. У лівій частині вікна програми M.E.Doc, у розділі “Головний шаблон” обираємо шаблон документу з якого необхідно переносити дані, в нашому випадку це договір, та натискаємо на панелі інструментів кнопку “Додати дочірній шаблон”. З переліку шаблонів обираємо шаблон бланку в який необхідно переносити дані, в нашому випадку це “Акт прийому-передачі”, натискаємо “ОК”.
На панелі інструментів натискаємо кнопку “Додати відповідність полів”
В результаті відкриється вікно “Перенос полів”, де потрібно вказати з яких полів договору братиметься інформація та в які поля акту буде переноситися. Для прикладу, найменування підприємства з поля FIRM_NAME головного документу (договору) повинно переноситися в аналогічне поле FIRM_NAME дочірнього документа (акту).
Після того як поля вибрані, необхідно натиснути ОК.
Таким само способом додаємо відповідність для усіх необхідних полів які присутні в договорі та в акті:
| Назва поля головного шаблону | Опис поля головного шаблону | Назва поля дочірнього шаблону | Опис поля дочірнього шаблону |
| FIRM_NAME | Найменування | FIRM_NAME | Найменування |
| TAB1_TOVAR | Товар | TAB1_TOVAR | Товар |
| TAB1_ODVYMIRU | Од. виміру | TAB1_ODVYMIRU | Од. виміру |
| TAB1_KILKIST | К-ть | TAB1_KILKIST | К-ть |
| TAB1_PRICE | Ціна без ПДВ | TAB1_PRICE | Ціна без ПДВ |
| TAB1_SUM | Сума без ПДВ | TAB1_SUM | Сума без ПДВ |
| SUMWITHOUTPDV | Всього без ПДВ | SUMWITHOUTPDV | Всього без ПДВ |
| SUMWITHOUTPDV_TEXT | Сума без ПДВ (текст) | SUMWITHOUTPDV_TEXT | Сума без ПДВ (текст) |
| FIRM_RUKPOS | Посада керiвника | FIRM_RUKPOS | Посада керiвника |
| FIRM_RUK | ПІБ керівника | FIRM_RUK | ПІБ керівника |
| FIRM_EDRPOU | ЄДРПОУ/ДРФО | FIRM_EDRPOU | ЄДРПОУ/ДРФО |
| FIRM_ADR | Адреса | FIRM_ADR | Адреса |
| FIRM_RS | IBAN | FIRM_RS | IBAN |
| FIRM_NMBANK | Найменування банка | FIRM_NMBANK | Найменування банка |
| FIRM_CBANK | МФО банка | FIRM_CBANK | МФО банка |
| FIRM_TEL_FIZ | Телефон (фізичної адреси) | FIRM_TEL_FIZ | Телефон (фізичної адреси) |
| SIDE_DIR_POS | Посада керівника | SIDE_DIR_POS | Посада керівника |
| SIDE_DIR_FIO | П.І.Б. керівника | SIDE_DIR_FIO | П.І.Б. керівника |
| SIDE_CD_K | Найменування | SIDE_CD_K | Найменування |
| SIDE_EDRPOU_K | ЄДРПОУ/ДРФО | SIDE_EDRPOU_K | ЄДРПОУ/ДРФО |
| SIDE_CDADR_K | Юридична адреса | SIDE_CDADR_K | Юридична адреса |
| SIDE_CDSHR_K | IBAN | SIDE_CDSHR_K | IBAN |
| SIDE_BANK_K | Найменування банка | SIDE_BANK_K | Найменування банка |
| SIDE_MFO_K | МФО банка | SIDE_MFO_K | МФО банка |
| SIDE_TEL_K | Телефон (юридичної адреси) | SIDE_TEL_K | Телефон (юридичної адреси) |
Після проведених налаштувань, необхідно відкрити Головне меню / Первинні документи / Реєстр електронних документів / створити тестовий договір, заповнити даними, зберегти та закрити, клікнути по закритому договорі правою кнопкою миші та вибрати “Створити на основі” / “Власні налаштування”
В результаті відкриється вікно вибору дочірнього документу який буде створюватися на основі нашого договору.
Якщо усе налаштовано правильно, після натискання кнопки “Вибрати”, дочірній документ повинен відкритися вже заповнений даними із договору.