Налаштування перенесення даних між електронними документами

Оновлено:

Щоб не заповнювати окремо для кожного первинного документу номенклатуру товарів та реквізити контрагентів, в програмі M.E.Doc можна налаштувати створення актів на основі рахунків, або створення актів чи видаткових накладних на основі податкових накладних. В даній інструкції буде показано як робити індивідуальні налаштування створення актів на основі договорів. Аналогічним способом можна зробити налаштування перенесення даних між будь якими електронними первинними документами.

Якщо потрібно створити шаблон акту або іншого первинного документу з чистого бланку, інструкцію щодо створення шаблону електронного документу можна переглянути за посиланням: https://www.pavlobilan.com/edo-stvorennyashablonudogovory/. В тій же інструкції можна переглянути як публікувати шаблони. Перед налаштуванням перенесення даних між шаблонами, ці шаблони обов’язково повинні бути опублікованими.

Отже, відкриваємо “Головне меню” програми M.E.Doc, обираємо розділ “Первинні документи”, “Налаштування переносу полів для функції створити на основі”. У лівій частині вікна програми M.E.Doc, у розділі “Головний шаблон” обираємо шаблон документу з якого необхідно переносити дані, в нашому випадку це договір, та натискаємо на панелі інструментів кнопку “Додати дочірній шаблон”. З переліку шаблонів обираємо шаблон бланку в який необхідно переносити дані, в нашому випадку це “Акт прийому-передачі”, натискаємо “ОК”.

На панелі інструментів натискаємо кнопку “Додати відповідність полів”

В результаті відкриється вікно “Перенос полів”, де потрібно вказати з яких полів договору братиметься інформація та в які поля акту буде переноситися. Для прикладу, найменування підприємства з поля FIRM_NAME головного документу (договору) повинно переноситися в аналогічне поле FIRM_NAME дочірнього документа (акту).

Після того як поля вибрані, необхідно натиснути ОК.

Таким само способом додаємо відповідність для усіх необхідних полів які присутні в договорі та в акті:

Назва поля
головного шаблону
Опис поля
головного шаблону
Назва поля
дочірнього шаблону
Опис поля
дочірнього шаблону
FIRM_NAMEНайменування FIRM_NAMEНайменування
TAB1_TOVARТоварTAB1_TOVAR Товар
TAB1_ODVYMIRUОд. виміруTAB1_ODVYMIRUОд. виміру
TAB1_KILKISTК-тьTAB1_KILKIST К-ть
TAB1_PRICEЦіна без ПДВTAB1_PRICE
Ціна без ПДВ
TAB1_SUMСума без ПДВTAB1_SUMСума без ПДВ
SUMWITHOUTPDVВсього без ПДВSUMWITHOUTPDVВсього без ПДВ
SUMWITHOUTPDV_TEXTСума без ПДВ (текст)SUMWITHOUTPDV_TEXTСума без ПДВ (текст)
FIRM_RUKPOSПосада керiвникаFIRM_RUKPOSПосада керiвника
FIRM_RUKПІБ керівникаFIRM_RUKПІБ керівника
FIRM_EDRPOUЄДРПОУ/ДРФОFIRM_EDRPOUЄДРПОУ/ДРФО
FIRM_ADRАдресаFIRM_ADRАдреса
FIRM_RSIBANFIRM_RSIBAN
FIRM_NMBANKНайменування банкаFIRM_NMBANKНайменування банка
FIRM_CBANKМФО банкаFIRM_CBANKМФО банка
FIRM_TEL_FIZТелефон (фізичної адреси)FIRM_TEL_FIZТелефон (фізичної адреси)
SIDE_DIR_POSПосада керівникаSIDE_DIR_POSПосада керівника
SIDE_DIR_FIOП.І.Б. керівникаSIDE_DIR_FIOП.І.Б. керівника
SIDE_CD_KНайменуванняSIDE_CD_KНайменування
SIDE_EDRPOU_KЄДРПОУ/ДРФОSIDE_EDRPOU_KЄДРПОУ/ДРФО
SIDE_CDADR_KЮридична адресаSIDE_CDADR_KЮридична адреса
SIDE_CDSHR_KIBANSIDE_CDSHR_KIBAN
SIDE_BANK_KНайменування банкаSIDE_BANK_KНайменування банка
SIDE_MFO_KМФО банкаSIDE_MFO_KМФО банка
SIDE_TEL_KТелефон (юридичної адреси)SIDE_TEL_KТелефон (юридичної адреси)

Після проведених налаштувань, необхідно відкрити Головне меню / Первинні документи / Реєстр електронних документів / створити тестовий договір, заповнити даними, зберегти та закрити, клікнути по закритому договорі правою кнопкою миші та вибрати “Створити на основі” / “Власні налаштування”

В результаті відкриється вікно вибору дочірнього документу який буде створюватися на основі нашого договору.

Якщо усе налаштовано правильно, після натискання кнопки “Вибрати”, дочірній документ повинен відкритися вже заповнений даними із договору.